داستانی از زندگی در عرشه یک رزم‌ناو نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا که مأمور محافظت از کاروان‌های حیاتی میان آمریکا و انگلستان در طول جنگ جهانی دوم شده است.

در این داستان معمایی جنایی، کشیش کاسون به بررسی مسمومیت یک مرد ثروتمند می‌پردازد. او به زودی متوجه می‌شود مردی که محکوم کرده‌اند، یعنی نامزد خواهرزاده مرد ثروتمند، بی‌گناه بوده است.

این فیلم کلاسیک نشان می‌دهد که چگونه آهنگساز بزرگ، گئورگ فریدریش هندل، فراتر از رنج‌های شخصی و مشکلات زندگی‌اش ایستاد تا اثر موسیقیایی بی‌نظیر خود یعنی «مسیحا» را خلق کند.

ویل هی در نقش همیشگی خود به عنوان یک معلم بی‌دست‌وپا، در مدرسه‌ای دلگیر در دورافتاده‌ترین نقطه اسکاتلند استخدام می‌شود. طولی نمی‌کشد که سر و کله یک شبح افسانه‌ای در مدرسه پیدا می‌شود؛ شبحی که صدای نی‌انبان وهم‌انگیزش خبر از مرگ یکی از کارکنان مدرسه می‌دهد. هی با کمک کلود هالبرت و چارلز هاتری باید پیش از آنکه خودش قربانی بعدی شود، از این راز رمزگشایی کند.

اهالی روستای آلتدورف باید با صدراعظم هیتلر و ورود یک گروهان از نیروهای ضربت اس‌آ کنار بیایند. نیروهای ضربت شروع به آموزش و تحمیل «نظم نوین» می‌کنند، اما کشیش هال که مردی مهربان و ملایم است، تسلیم زورگویی آن‌ها نمی‌شود. برخی از روستاییان با اشتیاق به حزب نازی می‌پیوندند و برخی دیگر صرفاً برای داشتن یک زندگی آرام با جریان همراه می‌شوند، اما کشیش هال اعتقادات خود را به روی منبر می‌برد.